L'Empire est revenu au pouvoir, en utilisant une technologie ancienne pour concevoir génétiquement des armes de génie biologique ressemblant à des dragons, appelées dragonmares. Une jeune fille, Orta, a vécu toute sa vie dans une tour dans une vallée, emprisonnée par les chercheurs nomades, qui craignent d'être un signe avant-coureur de malheur. Une nuit, l'Empire attaque la vallée avec ses dragons dragons, détruisant une grande partie de la ville. Avant que les dragonmares ne puissent nuire à Orta, un mystérieux dragon apparaît et les élimine.