Lincoln Clay, le personnage principal, est de retour à New Bordeaux de la guerre du Viêt Nam. À son retour, il participe à un casse qui a bien marché, mais sa "famille", a été massacré par des mafieux italiens, tout en le laissant pour mort. Avec l'aide de son ami John Donovan, agent à la CIA, Lincoln cherchera à se venger. Les questions raciales et le débat sur la guerre du Vietnam sont largement soulevés dans l'histoire qui est imprégnée de la culture de la Nouvelle-Orléans. À cette période qui correspond à la fin des années 60, Martin Luther King vient d'être assassiné tandis qu'en parallèle les protestations anti-guerre se font de plus en plus pressantes.