Tout commence lorsque Kameo se voit offrir des pouvoirs magiques de transformation et que sa sœur, folle de rage, libère Thorn, le roi des trolls en relançant la vieille guerre qui oppose les elfes et les trolls depuis toujours. Heureusement pour Kameo, frêle petite elfe, elle dispose de la capacité à se transformer à volonté sous diverses apparences prédéfinies