Incarnez Ash, un adolescent à l'imagination débordante, et emparez-vous de votre pinceau magique pour redonner vie à la ville fantôme de Denska. Au milieu de la pollution et des brutes qui vous harcèlent, vous êtes le seul à pouvoir faire renaître cette ville portuaire autrefois gaie et animée, en nettoyant ses rues et ses ruelles grâce au pouvoir de la peinture vivante.Réalisez des chefs-d'œuvre sur les murs pollués de Denska et donnez vie à des génies espiègles qui seront heureux de vous venir en aide. Les génies possèdent différents pouvoirs magiques élémentaires qui vous aideront à résoudre des énigmes et à battre vos adversaires, mais ils sont aussi la clé du destin d'Ash et de Denska...